CNH Industrial ha sottoscritto un accordo per acquisire il 100 per cento delle azioni di Raven Industries, leader nelle tecnologie di agricoltura di precisione con sede negli Stati Uniti. In una nota stampa sono stati resi noti i termini finanziari dell’operazione: 58 dollari per azione, che rappresentano un premio del 33,6 per cento sul prezzo medio ponderato sugli scambi delle ultime quattro settimane, vale a dire complessivamente 2,1 miliardi di dollari di Enterprise Value.
La Società finanzierà l’acquisto con la liquidità attualmente disponibile e non è previsto che l’acquisizione abbia un qualche impatto sulla guidance per il 2021. La chiusura dell’operazione è attesa per l’ultimo trimestre del 2021, subordinatamente al raggiungimento delle condizioni di chiusura, incluse l’approvazione degli azionisti di Raven e l’ok delle autorità competenti.
L’acquisizione – fa presente la nota stampa – si fonda su una duratura partnership esistente tra le due aziende e migliorerà ulteriormente la posizione di CNH Industrial nel mercato agricolo globale, aggiungendo robuste capacità di innovazione nelle tecnologie dell’agricoltura di precisione e dei mezzi agricoli autonomi.
ACQUISIZIONE IN LINEA CON LA STRATEGIA DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL GRUPPO
«L’agricoltura di precisione e quella autonoma sono elementi fondamentali nella nostra strategia per sostenere i nostri clienti agricoli nel raggiungimento di una sempre maggiore produttività e per sbloccare l’autentico potenziale delle loro attività – ha dichiarato Scott Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial –. Raven è stata un pioniere nell’agricoltura di precisione per decenni e la sua profonda conoscenza del prodotto, esperienza nel software fondata sulle esigenze dei clienti e acume ingegneristico forniscono una notevole spinta alle nostre capacità».
«Questa acquisizione – ha aggiunto – sottolinea il nostro impegno a potenziare il nostro portfolio nel Precision Farming ed è in linea con la nostra strategia di trasformazione digitale. L’unione tra le tecnologie di Raven e la robusta gamma prodotto, esistente e futura, di CNH Industrial offrirà ai nostri clienti le più moderne novità nell’ambito delle tecnologie connesse, consentendo loro di essere più produttivi ed efficienti».
RAVEN INDUSTRIES: «INSIEME PER RISOLVERE GRANDI SFIDE»
«Il nostro Consiglio di Amministrazione, così come il management, sono entusiasti di questa partnership e di ciò che rappresenta per il nostro futuro – ha dichiarato a sua volta Dan Rykhus, President & Chief Executive Officer, Raven Industries –.Per 65 anni la nostra azienda si è dedicata a “risolvere grandi sfide”. Parte di questo impegno include la realizzazione di innovazioni rivoluzionarie, sviluppando e investendo in capacità e tecnologie fondamentali. Diventando parte di CNH Industrial crediamo che accelereremo ulteriormente questo percorso, oltre a offrire straordinarie opportunità e notevole valore ai nostri clienti, ancora una volta mantenendo fede al nostro obiettivo strategico di risolvere grandi sfide».
«La nostra relazione con CNH Industrial si è ampliata nel corso dei decenni e abbiamo sviluppato un grande rispetto reciproco, nonché un comune impegno nel trasformare le pratiche agricole in tutto il mondo. Siamo impazienti di mettere a disposizione di CNH Industrial il nostro talento e la nostra cultura, al pari di quelle della comunità di Sioux Falls, come parte della loro visione e di un futuro di successo».
SIOUX FALLS CONTINUERÀ AD ESSERE UN CENTRO DI ECCELLENZA
«Le capacità, la cultura di innovazione, lo spirito imprenditoriale e il talento ingegneristico di Raven Industries sono straordinari e continueranno a prosperare come parte della famiglia CNH Industrial. La sede di Sioux Falls è e continuerà a essere un autentico centro d’eccellenza – ha aggiunto Wine –. Siamo davvero entusiasti di lavorare insieme per portare soluzioni maggiormente integrate nel campo della guida autonoma ai nostri clienti, non solo per migliorare produttività e redditività, ma anche per promuovere soluzioni più sostenibili e confermare il nostro impegno in campo ambientale. Insieme, le nostre squadre creeranno un’attività più solida per i nostri dipendenti, la nostra rete di concessionari e i nostri clienti, che ci permetteranno di dare forma al futuro dell’agricoltura, accrescere le nostre credenziali di leader globale nella sostenibilità e massimizzare le nostre opportunità di crescita».
ATTESE SINERGIE PER CIRCA 400 MILIONI DI DOLLARI RICORRENTI NEL 2025
Con la sede principale a Sioux Falls, nello stato del Sud Dakota, Raven Industries è organizzata in tre divisioni: Applied Technology (agricoltura di precisione), Engineered Films (pellicole speciali ad elevate prestazioni) e Aerostar (aerospaziale), con un fatturato consolidato di 348,4 milioni di dollari per i dodici mesi di esercizio terminati il 31 gennaio 2021.
La società è un partner tecnologico globale per OEM di primaria importanza dal punto di vista strategico, rivenditori e concessionari agricoli. Ci si attende che le sinergie generate dalla transazione ammonteranno a circa 400 milioni di dollari di ricavi ricorrenti nel 2025, risultanti in 150 milioni di dollari di EBITDA incrementale.
Fonte: CNH Industrial