Il cda di Carraro, leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, e l’assemblea degli azionisti della controllata Carraro International hanno deliberato l’emissione di obbligazioni per un ammontare compreso fra 50 e 150 milioni di euro.
I bond, si legge in un comunicato diffuso dal Gruppo veneto, saranno emessi da Carraro International e garantiti da Carraro Spa.
SCADENZA NEL 2026 E TASSO MINIMO PARI AL 3,25 PER CENTO
Le obbligazioni avranno scadenza nel 2026 e saranno a tasso fisso, che verrà definito successivamente, ma che comunque non potrà essere inferiore al 3,25 per cento annuo. È previsto che International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2023.
I bond – destinati al pubblico indistinto in Italia e Lussemburgo, e al collocamento ad investitori istituzionali in Italia e all’estero – saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana (Mot).
Il collocamento dei bond è previsto entro la metà di settembre.
NUOVE ACQUISIZIONI IN VISTA
«Stiamo vivendo una fase storica molto importante per il Gruppo – ha commentato Enrico Carraro, presidente del Gruppo –. I nostri mercati di riferimento stanno evolvendo rapidamente e vogliamo essere i migliori interpreti delle richieste dei nostri clienti. Proprio per tale ragione abbiamo messo in atto un programma di crescita che prevede una significativa accelerazione nell’evoluzione tecnologica e che ci porterà a rafforzare le nostre competenze nell’ambito della trazione elettrica ed ibrida».
«L’emissione di questo nuovo prestito obbligazionario ha spiegato – è mirata proprio a sostenere tale progetto di crescita grazie ad alcune potenziali acquisizioni strategiche che andremo ad identificare e, auspicabilmente, completare nel prossimo futuro che ci consentiranno di arricchire in modo significativo le nostre competenze tecnologiche».
Fonte: Carraro